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行业景气度提升,生猪养殖企业动作频频

发布者:爱普森   来源:   发布日期:2016-07-21   点击次数:294 

摘要:2014年至2015年国内生猪/母猪存栏持续快速下降,表面是养殖利润亏损造成,深层次是我国生猪养殖行业规格变化影响,养殖利润亏损只是加快了该进程。改革方面后我国生猪养殖行业持续快速发展,特别是近几年的产业资本及产业外资金涌入,生猪养殖规模化进一步发展,传统的家庭养殖进一步没落。生猪产能快速扩张,猪肉消费增幅放缓,环保要求日渐提高,猪场雇工难等问题出现,养殖行业进入了拼资金,拼技术的大红海时代。

  一、人口红利消失对生猪养殖行业影响

  新中国成立至今,经历了三次生育高峰,分别在20世纪的50年代、60年代早期至70年代中期、80年代。改革开放后我国实行一胎政策,1985年之前维持较高增长速度,85年之后增长速度放缓,进入90年度人口增速进一步放缓。1990年出生小孩已经25岁,进入社会,新增劳动力数量下降,雇工成本快速飙升。 

  我国农村作为劳动力主要输出地,70-90后鲜有选择留在农村,大量的青壮劳动力进入城市务工,农村劳动力荒现象严重于城市。2014年我国农业一般强度雇工达到了70-80元/天,中高强度雇工达到100-150元/天,如果北方农忙时期,雇工价格甚至飙升至150-200元/天。近几年农业机械化程度有所提高特别是北方地区,但农业劳动力缺口仍偏大,农村大量劳动力流失,直接导致了我国劳动力用量偏大的农产品产量持续的快速下降,如甘蔗、甜菜、油菜籽、棉花。

  当前我国仍继续留在农村的劳动力主要是50后及60后,70后比例较少,80后鲜有留在农村务农。布瑞克咨询2011-2013年连续三年多省份的实地调研数据显示:当前农村劳动力超过75%属于50后记60后,70后主要是农业季节工为主,农忙时间回家打理农业,农忙结束后离乡外出务工。

  生猪养殖虽免去了种植业田间劳作的日晒,当仍属于较辛苦行业,行情较好时,养殖户可获得较好的收益,但行业不好时可能需要面对亏损。传统家庭养殖在过去成为农业人口主要增收渠道,但2000年后,特别是2007年之后,工业提供更多的就业岗位,农村富余劳动力机会选择增加,更多的青壮劳动力转移至城市。目前仍在坚守家庭养殖的主要是偏远地区农村家庭及部分50后60后,养猪习惯了,改做其他也不太可能仍选择了坚守,还有一种情况是养殖已经具有一定规模,加上家庭需要照顾的青壮劳动力。

  50后60年目前最大的已经是65岁了,60后最小的也46岁了,中位数为59.5岁,可以继续劳作时间所剩不多。未来几年50后60后劳动力丧失,生猪养殖行业仍有一定的产能退出,该部分市场将主要有大型养殖集团抢占。家庭需要照顾的青壮劳动力并已经有一定规模的养殖户,如果养殖水平较高,加上资金较为充裕情况下,将成为专业的养殖户并持续下去。

  传统家庭养殖模式退出产能有利于提高我国生猪养殖集中度,养殖集团扩张进一步提升了我国生猪养殖水平。我们需要注意到在中国农民仍是一种身份,而不是一种职业,加上农业普遍收益低,工作量大,青壮劳动力不愿意流入农业,不利于我国农业包括生猪养殖行业生产水平提升。目前众多养殖场普遍遭遇猪场雇工难问题,雇员年龄偏大,主要以超过50岁为主,文化水平偏低,技术员流动性大等问题均影响了我国生猪养殖行业的机械化、自动化发展。

  二、2016年大型养殖企业产能扩建及并购情况汇总

  2016年主要生猪养殖集团(仅含温氏、雏鹰、牧原、正邦)产能扩张版图如下,从区域来看,主要是一些规模化程度较低的区域,其中云南为温氏布局重点区域,产能高达880万头,其余产能达到百万的其余有,河南181万头,安徽140万头,湖南102万头,吉林达400万头。

 

 


 

 

  2.1温氏股份

  温氏股份在此轮产能扩张,截止7月19日,产能扩张高达1422万头,布局地区多,数量大,预计温氏在2020之前极有可能成为年出栏占比中国总出栏6%-8%的巨头企业。

  可以看出,温氏布局中云南为重中之重,其已签约项目产能高达880万头,其余湖南以及安徽产能也达到百万头以上,另外东三省、山东以及西南地区也有不少产能分布。

  根据整理的销售简报,由于温氏股份无仔猪出售,这样基本上可以根据已披露数据得出出栏均重,其中出栏均重=已披露的总收入/销售均价/销售肉猪头数,可以看出温氏在年后在猪价持续高位的情况下,有提高出栏均重,从110提高至115公斤左右。

  2.2雏鹰股份

  在此轮产能扩张中,雏鹰由于此前扩张较为迅猛,由于此前项目进行充分消化,在本轮扩张中略有滞后,只是在2016年春节过后,在吉林开展400万头生猪项目,但雏鹰农牧在其他方面进展迅猛,例如与沙县小吃展开深度合作,收购江苏淘豆61%进入休闲食品领域等,进军电子竞技领域,利用粉丝竞技和食品相结合,可以看出雏鹰不仅是希望打通整个产业上中下游,更是希望进入产业链上中下游。

  可以看出仔猪销售收入占比大达到30%,另外春节过后,雏鹰农牧也有提高出栏均重的情况。仔猪出栏均重也有小幅提高,但相对稳定。

  2.3牧原股份

  在此轮扩张中,牧原采用的是站稳河南,再向外省扩张的策略,其在河南扩产达180.5万头,另外山西20万头,

  另外根据牧原股份已披露成立子公司的情况也看出,牧原股份未来布局重点区域,牧原6月24日披露,公司发布公告,拟分别出资2,000万元在河北省广宗县、内蒙古通辽市奈曼旗、内蒙古赤峰市敖汉旗、内蒙古翁牛特旗、河南省南阳市淅川县设立养殖子公司。4月20日披露,拟分别出资2,000万元在陕西省渭南市大荔县、山西省运城市新绛县、山西省运城市万荣县设立子公司,预计未来一段时间会扩大在当地的产能扩张。

  根据已披露的销售简报,其中生猪出栏数量为肉猪出栏加上仔猪出栏,牧原在年后出栏仔猪明显增多,导致出栏均重年后骤降。

  2.4 正邦股份

  正邦股份在此轮大集团扩张中产能扩张幅度较少,正邦发展为原种猪猪场项目,预期总产能募投项目将为公司新增30万头仔猪、55万头肥猪的产能。

  6月正邦科技出栏数量以及收入出现大幅下跌的情况。正邦科技在近日披露的投资者关系活动记录中表示,目前公司生猪产能300万头左右,出栏生猪以仔猪和肥猪为主,2016年计划出栏生猪220-260万头。

  其他生猪养殖企业/集团也在加快产能布局,如新希望并购陕西本香集团、唐人神将把重点放在生猪产业上,计划使用4.41亿元和2.9亿元收购龙华农牧,公司计划在 2016年~2025年间,拟累计投资90亿元,逐步实现未来3年内年出栏生猪100万头5年内年出栏生猪200万头,10年内达到年出栏生猪600万头目标。海大股份2015年开始生猪存栏及出栏量显著增加,2016年加快中小养殖场收购,预计2016年生猪出栏达到50万头,翻5倍左右。中粮肉食2016年从加拿大大量引进种猪,并加快新产能建设。

  散户退出为大型养殖企业提供市场空间,大型养殖集团跑马圈地,战场中东部转向规模化程度较低西部,进一步推动了我国生猪养殖行业规模化提高。

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